Главный героей молодой человек по имени Хулиан, который родился и вырос в бедных кварталах Испании. Он состоит в неонацистской группировке, и вместе со своими единомышленниками «расчищает» родные земли он эмигрантов. Они заставляют приезжих бросить свои дома, и уехать из этой территории. Но такое занятие не является единственным увлечением Хулиана. Кроме этого он боготворит бокс, и хочет, наконец, попробовать свои силы в настоящем ринге. Но он жаждет, чтобы его противником был тёмнокожий боксёр, и победив его, главный герой сможет доказать, что белые намного сильнее чёрных. Но для того, чтобы одержать победу, парню нужен тренер, который сможет привести его к большим результатам. Его наставником становится некогда известный тренер, который в настоящее время является заядлым пьяницей. Но его новый тренер категорический против неонацистских похождений. Он сразу же предупреждает Хулиана, что не будет теперь этого, и при первой оплошности выгонит его из спортивного клуба.