Жермен преподаватель французского языка и литературы в школе. Его новые ученики не проявляют особого интереса к его предмету. Лишь один мальчишка по имени Клод, из всего класса привлек внимание учителя. Он умен и пишет очень интересные сочинения и эссе. Но читая сочинения, Жермен замечает, что мальчик любит подглядывать, поскольку в его работах есть такие яркие подробности, которые трудно придумать. Жермен высоко оценивает работы ученика, подтолкнув тем самым к продолжению написания сочинения и наблюдения за семьей одноклассника, в которую попадает Клод. Он входит в семью друга и находит любые предлоги, чтобы остаться там подольше, тем самым имея возможность наблюдать за семьей. Вскоре в сочинениях Клода все настолько перемешалось и стало совершенно непонятно, где фантазия, а где реальные чувства героев.