Испанский приют на склоне горы у моря стал родным домом для многих сирот. Среди них и Лаура, которая мечтала обрести любящих родителей. Мольбы девочки были услышаны, и ее удочеряет супружеская пара. Проходят годы. Лаура выросла. Она познала тихое семейное счастье. Лаура встретила хорошего человека и вышла за него замуж. Вместе с Карлосом она хочет вернуться туда, где началось ее детство, чтобы показать подрастающему сыну. Симон любознательный ребенок, которому очень интересно оказаться в новом месте. Приехав в приют, Лаура первым делом отправляется с мужем и сыном к берегу моря. Здесь ей нравится смотреть за разбивающимися о скалы волнами, дарящими успокоение. Но внезапно мать замечает, что сына нет рядом. Она нашла Симона у входа в пещеру, где он якобы увидел осиротевшего мальчика с мешком на голове. Женщина смеется над фантазией сына и просит его пойти обратно. Но Симон настаивает на приглашении друга домой и оставляет ему след из ракушек на земле, чтобы новый знакомый не заблудился. Так начинается череда неприятностей в доме у Лауры. Она хочет восстановить приют, чтобы принять много детей с отклонениями, от которых отказались родители. Но перед открытием пропадает Симон. Теперь женщине придется проверить правдивость его рассказов и воскресить былые воспоминания, оказавшиеся намного ужасней, чем она себе представляла.