Санта-Клаус и другие любимые персонажи, включая Зубную фею, оказывается, являются Хранителями снов детишек. В их обязанности входит защищать заветные мечты и надежды маленьких ребят, оберегая от неприятностей в виде кошмаров. Но всю эту идиллию пытается разрушить злой персонаж – Кромешник. Кромешник пытается украсть у детей самое главное – мечты. Злой дух желает заменить их ужасными кошмарами, чтобы маленькие дети навсегда забыли, что Хранители снов существуют и могут их защитить. Действия Кромешника вынуждают Луноликого избрать ещё одного защитника, чтобы он помогал Фее, Санта-Клаусу и другим сказочным персонажам оберегать мечты детей. Новым Хранителем выбирают 18-летнего Ледяного Джека. И вот этого непоседу доставляют к коллегам. А тем временем Кромешник вместе с подвижниками начинает действовать. Слуги этого злого духа аккуратно и незаметно пробираются в замок, принадлежащий Зубной Фее. Подчинённые Кромешника воруют там фей, а также берут с собой маленькие зубки детей. Понимая, что зубы похищены, и теперь детям сложнее будет верить в Зубную фею, Хранители начинают действовать. Но Кромешник постоянно опережает добрых магических персонажей на один шаг. Злой дух нацеливается теперь на пасхальные яйца, чтобы дети перестали верить в Пасхального кролика. Следующие действия Кромешника направлены на то, чтобы поссорить Ледяного Джека с остальными защитниками. Поначалу злой дух одерживает победу, но затем, когда Хранители всё-таки объединяют свои силы, они дают настоящий бой Кромешнику, и добро торжествует!