Цугумо Хансиро — самурай, живущий в неблагополучный период Эдо. Множество воинов разорены и вынуждены искать покровительства в богатых кланах. Но руководители не всегда готовы принимать нищих странников. Бродяги делают вид, что хотят совершить харакири, тем самым пробивая владельцев земель на жалость. С этой же целью, Цугумо отправляется в замок Ии. Ему нечего терять, и он потерял всякую надежду на достойное существование. Там, он встречает советника Кагэя. Он хочет отговорить воина от самоубийства и рассказывает историю о Мотомэ. Его рассказ впечатляет героя, ведь он очень похож на его жизнь.